系統設定

1.公司資料設定

2.系統參數設定

1.基本參數設定 2.印表機參數設定

3.常用片語設定 4.表尾條文設定 5.地址快速輸入視窗 6.資料設定 7.國家幣別維護 8.系統鎖定 9.密碼維護 A.功能表項目維護 B.修改登入者密碼 C.密碼修改 D.切換公司 E.結束系統

基本資料

1.現有客戶基本維護 2.潛在客戶基本維護 3.廠商基本維護 4.貨品基本資料維護 5.貨品類別資料維護 6.員工資料維護 7.員工績效維護 8.業務組別維護 9.組別績效維護 A.部門資料維護 B.部門績效維護 C.匯率資料維護 D.活動紀錄維護 E.客戶類別維護 F.客戶地區別維護 G.行業別維護 H.客戶來源維護 I.單位設定維護

單據維護

1.報價單 2.報價單審核 3.報價單反審 4.CASE紀錄維護5.洽談紀錄維護 6.現有客戶批次產生CASE 7.CASE批次指定活動編號8.業務指派 9.報備CASE作業

報
表

1.交易報表

1.客戶報價明細表 2.貨品客戶報價明細表3.CASE客戶報價明細表 4.CASE銷退貨利潤明細表5.CASE銷退貨利潤簡要表 6. CASE銷退貨利潤統計表

2.洽談紀錄報表

1.CASE洽談紀錄報表 2.客戶洽談紀錄報表 3.業務洽談紀錄報表 4.洽談次數統計表 5.洽談處理狀況統計表 6.週拜訪目的統計表 7.月拜訪目的統計表 8.活動別CASE洽談明細表 9.活動別CASE洽談簡要表 A.活動別CASE狀況統計表 B.自選欄位CASE洽談明細表 C.自選欄位CASE洽談簡要表 D.自選欄位CASE洽談統計表

3.業務預估報表

1.日期別CASE預計結案表 2.業務別CASE預計結案表 3.業務預估業績統計表(週) 4.業務預估業績統計表(月) 5.組別預估業績統計表(週) 6.組別預估業績統計表(月) 7.CASE預計結案日提示表 8.CASE下次聯絡日提示表 9.CASE最近聯絡日提示表 A.CASE指派報表

4. 業務成交績效分析報表

1.客戶銷售狀況排行榜 2.業務洽談總次數排行榜3.業務銷售成功率排行榜 4.業務銷售失敗率排行榜5.組別銷售成功率排行榜 6.組別銷售失敗率排行榜 7.組別績效明細表 8.組別績效統計表9.組別績效排行表 A.業務績效明細表B.業務績效統計榜 C.業務績效排行榜D.部門績效明細表 E.部門績效統計表 F.部門績效排行榜

輔助工具

1.留言板 2.行事曆 3.編輯文字文件 4.計算機 5.輸入法設定 6.管理選單設定 7.呼叫快捷選單 8.紀錄追蹤查詢 9.呼叫常用片語