•現有/潛在客戶管理，穩健掌握不錯失任一客源。
•業務/組別/部門績效管理，有利評估業績是否達成要求。
•清楚記錄洽談日期、時間，主管可藉此管控業務員的每日行蹤。
•完整客戶分類，可依開發或銷售進行Case產生追蹤系統。
•密碼權限控管！各業務所屬客戶資料不外流。
•CASE報備多重欄位精確比對，避免業務員搶單。
•輕鬆依客戶區域、等級等…統一分配指派業務歸屬專責。
•詳實記錄客戶洽談反應需求，有利重點擊破，加速成交。
•預計成交日及下次聯絡日提示，以維持與客戶互動。
•提供Case預估結案日及成交金額管理，有助預估成交業績。
•業務追蹤管理，完整掌握客戶Case聯繫進度及成效。
•具備全方位的業務成交率排行分析報表，以掌握業績成效。
•基本資料/單據附加檔案（夾檔）功能。
•使用者歷次使用記錄全追蹤機制。
•報表層層追蹤單據交易管理。
•個人化系統留言板，可當作辦公室e化公佈欄。
•個人桌面常用功能管理選單，常用功能一目了然。
•自定條件訂閱周期性報表，報表定期自動產生。