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產品簡介

◎基本資料
•現有客戶、潛在客戶區分管理。
•依客戶類別、客戶來源、區域別、行業別進階管理。
•員工資料可依業務組別劃分列管。

◎CASE記錄
•不同部門/專案下，同客戶可採不同CASE進行控管。
•詳細記載欲推銷產品、競爭廠商產品、客戶原使用產品。
•處理現況：成功、失敗、洽談中，讓您立即知曉一目了然。
•相關聯之交易單據清楚列示，輕鬆掌握全面概況。

◎資料拋轉
•以CASE為中心，與客戶資料、員工資料、活動記錄拋轉資料。
•現有客戶批次產生CASE，不同的客戶可產生不同的CASE控管。
•CASE業務指派，可輕易不費力地將不同的CASE指派給業務員負責。
•CASE批次指定活動編號，將不同CASE所適合的專案活動，區分列管。

◎報備CASE
•報備客戶多重欄位精確比對，可避免業務員搶單。
•業務指派：輕鬆依客戶區域、等級…分配指派業務員負責範圍。

◎洽談記錄
•詳實記錄客戶需求/反應，以利重點擊破，快速成交。
•密碼權限控管！各業務所屬客戶資料不外流。
•完整記錄業務洽談拜訪日期、時數，輕鬆掌握業務員每日行蹤。

◎預計行程規劃
•自由輕鬆新增下次聯絡、電話、預計結案行程，便利又貼心。
•周期性預定洽談行程自動產生，避免因疏乎而造成客戶抱怨。

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